這里是妖精族、女神族和魔神族存在的世界　　由于魔神族的暗中活躍而瀕臨滅亡的大國·里歐涅絲王國　　拯救了它的是身為大罪人的傳說中的騎士團“七大罪”以及一位公主　　之后里歐涅絲王國獲得了平穩自那以來過了一段時間——　　為了慶祝國王的生日尋找傳說中的食材·天空魚而來到邊境之地的“七大罪”團長梅利奧達斯與會說人話的小豬霍克在尋找天空魚的途中飛向了存在于云層之上的天空世界“天空宮”　　擁有翅膀的“天翼人”居住在天空宮中梅利奧達斯被誤認作是打破規矩的天翼人少年而被關進了牢房天空宮為了防止被封印了三千年的兇惡魔獸被解放而準備了儀式　　但企圖解開封印、奪取天翼人性命的“貝利昂”所率領的強悍魔神族集團“黑之六騎士”現身了為了從殘忍無情的他們手中保護大家梅利奧達斯等人與“黑之六騎士”激烈交鋒