依傍大海的美麗小鎮恒春上音樂夢想在臺北遭受打擊的年輕人阿嘉（范逸臣）冷眼旁觀著一切雖在民代主席后父的幫忙下成了代班郵差信件和郵包卻被他亂堆在房間而對一個寄自日本的無法送至的郵包他也沒按老郵差茂伯（林宗仁）的吩咐將之退回而是私自拆閱查看：里面除一張泛黃的少女照片是幾封寫于60年前的信件其時日本在二戰中戰敗在臺日籍教師（中孝介）隨日軍撤退時遺棄了相約私奔的女友歸日途中他將愛意和悔意化為文字但信件直到去世才被其女兒代為寄出 　　在臺灣留學、工作的日本女孩友子（田中千繪）有心成為模特卻被認為形象過時只能做負責日本超級“療傷歌手”中孝介（中孝介）在恒春的演出事宜的公關按慣例中孝介演出之前會有樂團暖場友子原本聯絡了日本某樂團但民代堅持用本地樂團友子無奈與包括阿嘉在內的幾個年齡、工作、個性都有較大差異的當地音樂愛好者——因意外事件...