杰西（喬什·哈切森 Josh Hutcherson 飾）是個過得不怎么快樂的孩子他在學校里受同學欺負在家中又無法得到父母的寵愛只有兩個人能為他的童年帶來亮光——一個是音樂老師另一個便是剛轉校來到班上的萊斯利（安娜索菲亞·羅伯 Annasophia Robb 飾） 　　萊斯利以她獨特的方式感染了生活暗淡的杰西慢慢打開了他的生活的另一扇窗在河的另一邊他們要建造一個叫做“特雷比西亞”的王國他們在樹上打造一個屋子王國的成員有妖怪、馬蜂軍團、松鼠和禿鷹這個幻想的天地創造了他們每天放學后最好的時光 　　然而童話畢竟太虛幻杰西和萊斯利的特雷比西亞世界迎來了風雨飄搖的一天……